Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без особых усилий. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и следы ведут в туман: то ли человек, то ли зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание приковано к Оксане — милой соседке, в которую он потихоньку влюбляется. Вот только её поведение слишком странное, а все улики указывают именно на неё. Теперь ему придётся выбирать между чувствами и долгом.