Спрятанный в дремучих лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы, но теперь их здесь нет. Люди захватили эти земли, а власть у жестокого шерифа, выжимающего из горожан последние соки. Он душит народ непосильными поборами, оставляя семьи без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или бесследно пропадает.
Недовольство растёт, и жители в отчаянии ищут спасения у забытых эльфов, надеясь на их древние чары. Но те помнят старую вражду и не спешат помогать. Две сотни лет они живут отдельно, избегая контактов, и не хотят рисковать своим покоем ради чужих распрей.